La mayoría de las veces que se habla de los mercados financieros y de los índices referenciales más sobresalientes del mundo, es necesario dar una mirada hacia la bolsa de Wall Street en Nueva York, donde se encuentran algunos de los más clásicos y poderosos, como el S&P 500, uno de los referentes de la evolución de las empresas de alta capitalización en el mercado norteamericano.
Dependiendo del país desde donde el cliente quiere operar su capital y además del sector donde el inversor espera rentabilizarlo, así mismo se debe elegir el índice que mejor se adecúa a sus necesidades y condiciones.
Si hablamos del continente europeo, los índices que más sobresalen son el IBEX 35 de España, el DAX 30 alemán o el FTSE 100 británico, los cuales a su vez son como un tipo de termómetro, el cual mide la temperatura económica de un país y por ello adquieren relevancia social.
Este artículo se ha redactado con el fin de plasmar la investigación hecha por Guía del Trading para conocer los detalles de un activo bursátil que es altamente negociado en todas las latitudes y que, de utilizarse correctamente, puede generar una alta rentabilidad.
Tabla de contenidos
¿Qué son los Índices Bursátiles?
Los índices bursátiles son activos financieros que poseen una cotización o precio diferente, el cual es calculado según el promedio del conjunto de activos cotizados que lo componen.
Esto significa que un índice bursátil es una agrupación de varias acciones de compañías, las cuales suelen en su mayoría pertenecer al mismo sector de la economía y cumplen una característica en común.
Así, es posible encontrar por ejemplo categorías de índices con acciones de la misma nación como el Ibex35 (España), Dax30 (Alemania), S&P500 (EE. UU.). También se clasifican en índices de acciones de la misma industria, como el Índice de Telecomunicaciones, de Bienes de consumo, de Atención a la Salud, entre otros, o de materias primas y los compuestos por diferentes pares de divisas como el Dollar Index.
¿Cuáles son los tipos de índices bursátiles que existen?
La clasificación de los diferentes índices bursátiles se da dependiendo el tipo de compañías por las cuales está compuesto.
De esta forma, se agrupan para formar varias categorías, en donde se darán cifras concretas sobre el desempeño de cada empresa y del mercado o la industria en cuestión.
La clasificación de cada uno de estos puede darse de la siguiente forma:
- Globales: Se conforma por empresas a nivel mundial.
- Nacionales: Se agrupan las sociedades de un país en específico.
- Internacionales: Compañías que pertenecen a una nación o a varias.
- Intersectoriales: Convergen las empresas de cualquier tipo.
- Sectoriales: Las empresas que pertenecen a un solo sector de la economía.
- Materias Primas: Este se especializa en las diferentes sociedades que comercian bienes básicos o materias como la plata, el petróleo o el oro.
Sus funciones
Los índices pueden desempeñar funciones diversas que son de alta importancia para inversores y mercados, razón por la cual, enlistamos las más sobresalientes:
- Su función principal es la de informar sobre el estado real de alguna economía, algún sector de negocio, o industria, sin tener que analizar todas las compañías que hacen parte de dichos segmentos.
- Funciona como una referencia para los involucrados existentes en cada mercado.
- Llevan registro del rendimiento económico de cualquier industria o compañía, haciéndola evolucionar dependiendo de sus precios.
- Da pie a las empresas para que cumplan con los requerimientos de políticas del gobierno, solvencia y transparencia financiera.
¿Cuáles son los índices bursátiles más importantes del mundo?
Si hablamos de los principales índices bursátiles y como se menciona anteriormente, los que son clasificados en las diferentes categorías suelen ser de mucha importancia para algún sector, esto dependiendo de la influencia de los activos que componen al índice, en la economía del país o de la industria a la cual representan.
Al hablar de estos conjuntos bursátiles a nivel mundial, usualmente se tienen en cuenta como gran referencia al S&P 500, un gran termómetro de la evolución de las empresas con mayor capitalización y de la economía estadounidense en general.
Por otro lado, está el Dow Jones Industrial Average, el cual monitorea la evolución y el desempeño de las 30 sociedades anónimas más grandes que cotizan en Estados Unidos.
Por los lados de Europa, el DAX 30 alemán, el IBEX 35 español o el FTSE 100 británico, son también ejemplos de este tipo de índices locales, de los cuales se generan la mayoría de las noticias puesto que miden el crecimiento económico de un país, por lo que se le confiere una relevancia social.
No obstante, existen al mismo tiempo índices que sobrepasan las fronteras y son fijados en el desarrollo de valores cotizantes por las bolsas de todo el mundo. dado esto, detallamos a continuación tres de los más sobresalientes a nivel global:
MSCI World
Este índice de mercado expresa el comportamiento de al menos 1.649, de las cuales, su mayor prioridad pasa por seleccionar valores de 23 países desarrollados para abarcar aproximadamente el 85% de la capitalización del mercado en cada nación.
The Global Dow
En este índice se agrupan las 30 firmas que están incluidas en el Dow Jones y le suma otras 120 de varios países en donde se tienen en cuenta firmas de orígenes bastante diversos como Nintendo, The Coca-Cola Company, Telefónica, Johnson & Johnson, Amazon y China Mobile, con el criterio de selección sobre las cuales han logrado un alcance mundial.
S&P Global 100
En el S&P Global 100 está fielmente reflejado el comportamiento de 100 compañías multinacionales denominadas en el mercado como blue chip, las cuales son empresas sólidas, grandes, con ingresos estables, con valores sin mucha volatilidad y con operación en al menos 29 países diferentes.
FTSE All-World
A este índice en especial se le considera como un selectivo ponderado. El FTSE All-World cubre actualmente a más de 3.100 empresas en 47 países diferentes, lo que significa una cobertura de entre el 90 y 05% del volumen total de capitalización de los mercados.
Generalmente, los índices bursátiles permiten a los inversores comprender la evolución del mercado y a plasmar bosquejos sobre las diferentes economías.
En el caso de los índices globales, estos dan la posibilidad de obtener una impresión aproximada del desarrollo de la economía mundial.
¿Qué son los futuros sobre índices bursátiles?
Cuando se habla de futuros sobre índices se está haciendo referencia a los contratos que se pactan sobre instrumentos derivados, que en este caso sería el mismo índice que se elija. De esta forma al contrato se le dará una liquidación en efectivo para comprar (posición larga) o vender (posición corta) el valor de un índice en un momento específico de una fecha futura y a un precio establecido.
Cada uno de los contratos de futuros sobre índices tiene su último día de negociación pactado, en el cual, el contrato vence de forma automática y se inicia el proceso de la liquidación en efectivo.
¿Cómo invertir en el mercado y operar con un índice bursátil?
La mayoría de las entidades o intermediarios especializados en el trading de mercados financieros, permite a los inversionistas utilizar instrumentos en su plataforma, como los Contratos por Diferencia en el precio (CFD), para invertir y operar con índices. Estos CFDs tienen características que traen riesgos y rentabilidades asiduas a los traders que los utilizan.
Una de las ventajas de este tipo de contratos para operar índices está en que permite comprar o vender los instrumentos financieros, como el índice, sin la necesidad de adquirir directamente la propiedad del activo subyacente. Dado el caso, los activos pueden ser acciones, materias primas o como en este caso CFDs sobre índices.
Ejemplo: El trader cursa o activa una orden de compra en el IBEX 35 con un porcentaje de tendencia variable (% var). Si el valor del índice se incrementa, en el momento que venda obtendrá de rentabilidad la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Si por el contrario el precio cae, el cliente deberá pagar la diferencia y perdería parte o toda la inversión.
Preguntas Frecuentes
¿Dónde se puede operar con índices bursátiles?
Los lugares idóneos para operar capital con este tipo de activos son los intermediarios financieros como plataformas o brokers, los cuales permiten a sus clientes registrarse en su sitio web y obtener una cuenta de inversión para acceder a herramientas de análisis de datos y generar CFDs sobre múltiples activos subyacentes como los índices.
¿Qué miden los índices bursátiles?
Al ser conjuntos de valores o acciones pertenecientes a diferentes firmas las cuales se agrupan dependiendo del sector, la nacionalidad y hasta por la posición económica que tienen a nivel global, los índices miden el comportamiento que dicha industria, mercado, materia prima o actividad productiva está teniendo en el universo financiero mundial.
